W procesie wykupów lewarowanych / menedżerskich ( LBO / MBO )

nasze usługi obejmują:

  • przygotowanie projekcji finansowych wraz z analizą parametrów finansowo – ekonomicznych przedsiębiorstwa (na tej podstawie sformułowanie głównych kryteriów inwestycyjnych),
  • na podstawie wykonanych prognoz finansowych opracowanie oraz analiza wariantów możliwych struktur transakcji (wybór optymalnej struktury z uwzględnieniem możliwości zadłużenia się przedsiębiorstwa oraz zdolności do regulowania zobowiązań w przyszłości – analiza wariantowa scenariuszy wykonania założeń w zakresie prognoz finansowych Spółki),   
  • przygotowanie biznes planu Spółki zawierającego prognozę obsługi planowanego zadłużenia (dokument będzie podstawą do prowadzenia rozmów z instytucjami zainteresowanymi współfinansowaniem transakcji wykupu),   
  • wsparcie grupy menedżerów w procesie pozyskania finansowania dla transakcji – banki, fundusze inwestycyjne),
  • pomoc w uzgodnieniu warunków współpracy z instytucją współfinansującą transakcję,
  • pomoc w przygotowaniu oferty wstępnej dla właściciela przedsiębiorstwa,
  • reprezentowanie grupy menedżerskiej w negocjacjach z właścicielem,
  • koordynowanie prac podmiotów zaangażowanych w końcowy etap transakcji (instytucji finansującej, kancelarii prawnych, doradców podatkowych),
  • doradztwo w ostatnim etapie procesu negocjacyjnego oraz udział w przygotowaniu finalnej umowy transakcyjnej.

... powrót do Fuzji i przejęć

Nasza strona używa plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies, przejdź do polityki prywatności.

  Akceptuj pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information